6月18日，蒙牛乳業與雅士利聯合宣布，蒙牛乳業向雅士利所有股東發出要約收購，并獲得控股股東張氏國際投資有限公司和第二大股東凱雷亞洲基金全資子公司CA Dairy Holdings接受要約的不可撤銷承諾，承諾出售合計約75.3%的股權。
此次交易有可能涉及的最大現金量將超過110億港元，這是迄今為止，中國乳業最大規模的一次并購,也是蒙牛乳業在奶粉領域發力的重要信號。兩大乳業巨頭聯手后，將通過資源整合與互補，利用雙方在產品、品牌、渠道等方面的優勢，加快高端奶粉行業整體升級的速度。
出席稍早雙方簽約儀式的工信部黨組成員、總工程師朱宏任表示，雙方的合作，邁出了提升乳制品行業的品質、推動行業轉型升級的重要一步。
蒙牛乳業總裁孫伊萍表示：“我們很高興將獲得雅士利的控股權，這對于兩家公司的股東有著重要的意義。國內乳粉市場空間巨大，作為中國最成功的奶粉品牌之一，雅士利的加入將有效地加強雙方的業務平臺，與蒙牛奶粉業務形成互補，并為兩家公司的發展帶來顯著的協同效應，并同時為更多的消費者提供更多安全、健康、和優質的乳制品產品。”孫伊萍同時指出：“對于兩家公司而言，這份不僅意味著合作與互補，更意味著我們要共同對消費者承擔起更多的責任。雅士利的團隊在嬰幼兒奶粉行業有著非常豐富和成功的管理經驗，并購后我們將保留雅士利的獨立運營平臺，使其保持作為從事奶粉業務的專業公司，未來還將通過引進蒙牛乳業的專業知識以及國際產業合作伙伴，進一步將雅士利發展成為一家更加國際化的奶粉企業”。
對于聯姻蒙牛乳業，雅士利董事會主席兼總裁張利鈿也充滿信心。“作為中國領先的奶粉生產企業，雅士利一直以來維持產品質量和品牌聲譽至上的原則，采用進口奶源，為消費者提供安全和優質的產品。我們很高興能和蒙牛一道攜手開拓未來奶粉市場。”
張利鈿說：“雅士利看好中糧集團作為大型央企的重要戰略平臺，有著非常開放的管理模式，能鼓勵并購的企業做強做大，發揮管理的自主權，這一點我們非常認可。加之現在蒙牛在國內乳業的領先地位，我們對雙方的合作充滿期待。”他說：“作為雅士利本身，近幾年來，我們致力于打造扎實的基礎體系建設，成立獨立第三方審查的國際食品質量安全委員會以及國家級育兒專家團，營銷體系以及服務體系星羅棋布，成效顯著。”
凱雷投資集團董事總經理張弛先生說：“在過去三年里，凱雷與雅士利的管理層密切合作，全面促進公司的國際化，包括設立產品質量安全委員會以及新西蘭供應鏈戰略等。我們很高興看到公司在這幾年里取得了穩步的發展。”
前不久，國務院召開常務會議，在部署和開展加強嬰幼兒奶粉質量安全工作的同時，還鼓勵嬰幼兒奶粉企業兼并、重組，力以提高整體產業的集中度和競爭力。在這樣的背景下，蒙牛乳業與雅士利的聯合意義非凡。
正如中糧集團董事長寧高寧所說，嬰幼兒奶粉的質量安全，是民生問題，也是經濟社會問題。做好民族品牌的奶粉，是國人的期望，更是中糧的責任。
據了解，蒙牛乳業控股雅士利，是近一年來蒙牛乳業進行市場整合的第四次重大動作。尤其是今年4月份以來，蒙牛幾乎一個月創造一個大手筆事件，推動企業的變革速度?？傮w來看，蒙牛的戰略布局既包括對上游產業鏈奶源的掌控，也包括與丹麥愛氏晨曦，法國達能、新西蘭安碩等外資公司的戰略合作，通過全面對標國際，實現從質量管控到技術管理的全面提升。這些舉措涉及了乳品行業間的縱向、橫向合作，充分表明了中糧集團平臺下，蒙牛對乳業市場的信心，而資本市場近期的反應也顯示了市場對蒙牛一系列重大投資舉措的看好。
中國蒙牛乳業有限公司簡介
中國蒙牛乳業有限公司及其子公司于中國生產及銷售優質乳制品。憑借其主要品牌蒙牛，本集團已成為中國領先的乳制品生產商之一。本集團提供多元化的產品，包括液體奶（如UHT奶、乳飲料及酸奶）、冰淇淋及其他乳制品（如奶粉）。根據中國行業企業信息發布中心的數據，蒙牛液體奶榮列2012年度全國市場同類產品銷量、銷售額第一名。?
瑞士銀行將就此次交易擔任蒙牛乳業的牽頭財務顧問，匯豐銀行和渣打銀行作為聯席財務顧問。
雅士利國際控股有限公司簡介
雅士利的嬰幼兒奶粉業務始于1998年，經過多年的發展，已成為資產數十億元、馳名海內外的現代化大型公司。本集團于2010年11月1日在香港上市，開始了國際化的資本運作。集團至今建立起了由超過 1,500家一級經銷商、超過10萬家零售點。強大的銷售體系，取得了市場的高滲透率。2012年，雅士利錄得收入36.55億元，凈利潤為4.68億元。
